大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。年轻的少林弟子月文和月空奉师父大脚僧之命下山，奔赴前线，为戚继光训练士兵。月文与月空武功虽然高强，但是出家人慈悲为怀，缺乏军人气质，与强调军法的戚继光发生了不少矛盾。少林弟子进入红尘之中，是非也悄然而至。一个被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若兰邂逅了月文，而一个活泼的日本女孩秀子也爱上了月空。倭寇突然发动进攻，戚继光带着尚未训练完毕的老弱病残与倭寇进行了殊死搏斗，这时候，月文发现了一个秘密，他的亲生父亲居然是通倭的大海盗汪直。汪直离间月文与僧兵，他利用月文，除去了月文的师父大脚僧。
